Género: Comedia dramática
Director: Alex de la Iglesia
León de Oro de Venecia, en el film Javier (Carlos Areces) y Sergio (Antonio de la Torre) -dos terriblemente desfigurados payasos, empujados por la ira y el deseo- luchan hasta la muerte por el amor de la más hermosa y cruel mujer del circo: Natalia, la trapecista (Carolina Bang).