McEwen Copper ya había anunció previamente una financiación mediante colocación privada sin intermediarios de hasta 2.333.333 de acciones ordinarias a un precio de suscripción de US$30 por acción ordinaria, por un importe bruto de hasta US$70 millones (la “Oferta”). El primer tramo de la Oferta fue liderado por una inversión de US$14 millones proveniente de McEwen Mining y una inversión de US$5 millones por parte de Rob McEwen.
En este segundo tramo de la Oferta, Nuton (una empresa de Rio Tinto) ha adquirido 1.166.666 acciones ordinarias adicionales de McEwen Copper por US$35 millones y otros dos inversores han adquirido 66.669 acciones ordinarias por US$2 millones. Tras el cierre de este segundo tramo de la Oferta, McEwen Copper ha recibido una inversión total de US$56 millones.
Nuton posee ahora el 17,2% de McEwen Copper sobre una base totalmente diluida. Después de estas emisiones de acciones, McEwen Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación, lo que le confiere un valor de mercado post-money de US$984 millones, y sus accionistas son: McEwen Mining Inc.46,4%; Stellantis 18,3%; Nuton 17,2%; Rob McEwen 12,7%; Victor Smorgon Group 3,0%; y otros accionistas 2,0%.
Los fondos procedentes de la Oferta se utilizarán para impulsar el trabajo que se está llevando a cabo en el estudio de factibilidad del proyecto de cobre Los Azules, cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2025.
La suscripción de las 466.664 acciones ordinarias restantes de la Oferta está disponible para inversores acreditados y calificados, y está sujeta a una inversión mínima de US$1 millón y a algunas condiciones adicionales. Los títulos vendidos en la Oferta son de carácter privado y se encuentran sujetos a restricciones de transferencia hasta el momento en que comiencen a cotizar en un mercado de valores público.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni tampoco se venderán estos títulos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal.
Acerca de Nuton
Nuton es una empresa innovadora que aspira a contribuir al crecimiento del negocio del cobre de Río Tinto. La base de Nuton está conformada por una serie de tecnologías y capacidades propias, relacionadas con la lixiviación del cobre, que son producto de casi 30 años de investigación y desarrollo. Nuton ofrece la posibilidad de liberar de manera económica el cobre contenido en recursos de sulfuros primarios a través del proceso de lixiviación, logrando tasas de recuperación líderes en el mercado y contribuyendo a aumentar la producción de
cobre en operaciones nuevas y en curso. Uno de los factores clave de diferenciación de Nuton es su ambición de producir el cobre con la menor huella ambiental a escala mundial, generando, al mismo tiempo, al menos un McEwen Mining Inc. Impacto Positivo en cada uno de nuestros sitios de operación, en relación con nuestros cinco pilares: agua,
energía, tierra, materiales y sociedad.
Acerca de McEwen Copper
McEwen Copper Inc. tiene una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan (Argentina), y en el proyecto de cobre/oro Elder Creek, en Nevada (EE. UU.).
Los Azules fue clasificado entre los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por la revista Mining Intelligence (2022). En una PEA publicada en junio de 2023 para el proyecto, se calculó un VPN8% después de impuestos de US$2.700 a 3,75 dólares/lb Cu, una vida útil de la mina de 27 años y recursos actualizados de cobre de 10.900 millones de libras con una ley de 0,40% Cu (categoría Indicada) y 26.700 millones de libras adicionales con una ley de 0,31% Cu (categoría Inferida).