El Gobierno presentó ayer su propuesta para renegociar U$S 66.238 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida del 5,4% sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de U$S 41.500 millones.
La propuesta será presentada formalmente hoy ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) en la que se darán los detalles técnicos de este canje.
Así lo anunció esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta Cristina Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gobernadores.
"Tal vez sea la oportunidad para construir un país mejor", dijo Fernández, luego de que Guzmán anunciara los detalles de la propuesta.
La propuesta busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por U$S 66.238 millones, algo más de U$S 1.000 millones menos que los U$S 68.843 millones anunciados inicialmente.
Guzmán explicó que esta propuesta se alcanzó luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional, al cual Argentina le debe U$S 44.000 millones, y que de ese diálogo "se encontraron similitudes" sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a esa deuda.
"Argentina hoy no puede pagar nada. No solo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción" de la carga de la deuda para que el país pueda crecer, dijo el funcionario.
Guzmán explicó que mantuvo conversaciones con los acreedores "y en ellas aún no hemos llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible".
"Insisto, lo que Argentina propone es un marco económico sostenible, algo que también el FMI considera", destacó el funcionario, quien también explicó que en este tipo de negociaciones "lo que dicen los acreedores externos de Argentina es que tiene que haber más ajuste fiscal, más rápido y en mayor cantidad".
Sin embargo, "la realidad es que eso (el mayor ajuste fiscal) destruiría el futuro de millones de argentinos. Hay un límite al que se puede ir y ese límite es la oferta que se presentará mañana", subrayó.
Desde el Gobierno argentino "lo que proponemos es cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de tres años, con lo que Argentina no pagaría nada en el 2020, 2021 y 2022, y recién en el 2023 comenzaríamos a pagar un cupón promedio del 0,50% y esas tasas irían creciendo hasta una tasa de interés promedio del 2,33% ", señaló el ministro.
Esta propuesta "conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La reducción de capital sería de U$S 3.600 millones, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción en los intereses de U$S 37.900 que implica una reducción del 62%", agregó.
Guzmán advirtió que "esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días después de su lanzamiento formal".
"Es un periodo suficiente para que nuestro acreedores puedan tomar decisiones, y es un período en el cual va ha haber gente jugando muy fuerte", advirtió.
Ayer, el Gobierno argentino solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) autorización para emitir bonos por un monto total de hasta U$S 50.500 millones, en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.
La nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por U$S 20.000 millones, que se suman a otros pedido formulado varias semanas atrás por otros U$S 30.500 millones, con lo que la suma total asciende a U$S 50.500 millones.
Además, Guzmán le solicitó formalmente al Club de París posponer por un año el pago de U$S 2.100 millones que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014.
Al sumar la totalidad de los compromisos existentes los pagos de servicios de la deuda ascienden a U$S 9.346 millones (U$S 8.100 millones de capital y U$S 1.246 millones de intereses).
El diálogo con el FMI
Argentina mantiene además un diálogo con el FMI para renegociar una deuda de U$S 44.000 millones que mantiene con ese organismo multilateral de crédito, al tiempo que prorrogó para el año próximo, sin fecha, el pago de unos U$S 8.000 millones de títulos de deuda en dólares, pero emitidos bajo legislación local.
Qué compra si no paga
380 Mil respiradores podría comprar Argentina si dejara de pagar la deuda sólo por este año, según cálculos de Gobierno.
Dinero y comida
93,4 Millones de AUH (16,7 veces el gasto mensual) y 57,9 millones de Tarjetas Alimentar equivalen al pago de deuda 2020.
Robo esclarecido
10 Mil insumos médicos robados bajo la modalidad de "piratas del asfalto" en el partido de Las Flores, fueron recuperados.
El menú incluye hasta 21 bonos
La propuesta de reestructuración de la deuda presentada ayer por el Gobierno a los bonistas extranjeros incluye 21 bonos, la mayoría de ellos emitidos en los últimos cuatro años.
Se trata de 21 bonos elegibles (17 de ellos emitidos en los últimos 4 años) en dólares estadounidenses, euros y francos bajo legislación extranjera.
Del stock total de U$S 66.238 millones de deuda externa argentina propuesto para reestructuración, U$S 41.548 millones corresponden a emisiones de los últimos cuatro años.
Los vencimientos de los bonos a canjear eran de U$S 4.500 millones en 2020, U$S 8.400 millones en 2021, U$S 8.300 millones en 2022 y U$S 6.300 millones en 2023.
Asimismo, contempla vencimientos por U$S 4.600 millones en 2024, U$S 4.500 millones en 2025, U$S 10.600 millones en 2026, U$S 8.800 millones en 2027 y U$S 9.600 millones en 2028.
Además, incluye bonos con vencimientos por U$S 3.600 millones en 2029 y U$S 4.200 millones en 2030.
Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que los vencimientos de deuda previstos para el mes de abril suman U$S2.700 millones, excluyendo los compromisos existentes con el sector público.